1. Helpcentrum
  2. Ik werk bij een leasemaatschappij

Een nieuwe klant aanmaken

Stap voor stap uitleg om een nieuwe klant aan te maken.

Voordat je een werknemer kunt uitnodigen (oftewel een contract kunt aanmaken), heb je een klant nodig om deze werknemer aan te kunnen koppelen.

Een nieuwe klant aanmaken kan op twee manieren:

  • Vanuit het Klantoverzicht (met de knop Klant toevoegen)

  • Vanuit het Contract toevoegen scherm (met de knop Klant toevoegen onder het klantveld)

Het toevoegen van de klant is identiek op deze twee manieren. Echter, wanneer je een klant toevoegt vanaf het Contract toevoegen scherm, dan zal na het opslaan van deze klant deze direct gekozen zijn voor het nieuw aan te maken contract. Je gebruikt deze manier dus met name als je je tijdens het maken van een nieuw contract realiseert dat de klant nog niet bestaat.

Stap voor stap uitleg voor het aanmaken van een nieuwe klant

  • Controleer eerst of een collega de klant niet al heeft aangemaakt

  • Klik op de knop Klant toevoegen

  • Vul alle velden in onder Klantinformatie

Klantinformatie

De speciale velden onder Klantinformatie en wat deze doen:

  • BTW nummer: in principe doet Hellorider niks met dit BTW nummer en we valideren ook niet of het een geldig BTW nummer is. Je kunt hier dus bijvoorbeeld ook een ander nummer (zoals het KvK nummer) invullen. Hellorider kijkt wel of dit nummer niet al gebruikt wordt, zodat je niet per ongeluk een klant dubbel aanmaakt.

  • Voorwaarden URL: dit is de volledige url (dus inclusief 'https://') naar een online pagina waar deze klant zijn leasefiets voorwaarden heeft gepubliceerd. Dit kan ook een intranetpagina van deze klant zijn. Als de klant geen pagina heeft, laat dit veld dan leeg en vul geen 'nvt' of iets soortgelijks in. Deze url wordt namelijk door Hellorider gebruikt in de bestelportal voor de werknemer. Daar wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden van de werkgever en wordt een link naar deze url getoond.

  • Budget modus en Maximale budget: dit leggen we uit op een aparte pagina over de verschillende budgetmodi.

Accountmanager informatie

Verder kennen we ook een Accountmanager informatie sectie. Door de naam, het emailadres en het telefoonnummer van de account manager binnen jouw leasemaatschappij in te voeren zorgt Hellorider dat deze account manager updates ontvangt per e-mail als contracten voor zijn klanten van status veranderen. Ook kunnen we deze gegevens tonen in mails richting de werknemer, waardoor deze makkelijker contact kunnen opnemen.

Uitsluitingen

Aan de rechterzijde vind je tot slot de Uitsluitingen. Hier vink je op basis van fietstype, e-biketype en merk aan wat alle werknemers van deze klant niet te zien krijgen in de bestelportal (en daarmee dus niet kunnen leasen).